Video: Ein Angebot erstellen

26. August 2013

Diesmal  erklären wir Ihnen, wie Sie mit Papierkram Angebote erstellen und daraus direkt Rechnungen für Ihre Kunden generieren. Schauen Sie es sich selber an! 

Wenn Sie das Video auch gerne schriftlich mitverfolgen, finden Sie im Anschluss an das Video den passenden Text dazu. 

Herzlich willkommen bei Papierkram, der Online-Buchhaltungssoftware für Freiberufler und Kleingewerbetreibende.

Heute zeigen wir Ihnen, wie sie Angebote für Ihre Kunden erstellen.

Nach dem Einloggen befinden wir uns wieder einmal auf dem Dashboard. Wir haben schon ein klares Ziel, nämlich ein Angebot für einen unserer Stammkunden zu erstellen, also gehen wir auf Angebote.

Hier sehen wir eine Auflistung aller Angebote, die schon entworfen, verschickt oder abgelehnt wurden.

Wir klicken auf den Button „Neues Angebot“. Jetzt befinden wir uns auf einer Seite, die uns schon von der Rechnungserstellung bekannt vorkommen sollte. Wir wählen unseren Kunden, den Betreff, und die Dienstleistung oder Ware, die wir anbieten.  Unsere Nachricht gefällt uns auch, wie sie ist, also klicken wir auf „Angebot erstellen“.

Der Entwurf dieses Angebots ist damit fertig. Wahlweise können wir unser Angebot noch bearbeiten oder es an unseren Kunden senden, was wir jetzt tun. Durch einen Klick auf „Angebot abschließen“ wird ein kleiner Dialog geöffnet, indem wir auswählen, ob wir das Angebot per Email oder selbst verschicken möchten. Wir entscheiden uns für letzteres und klicken auf „Ab die Post“.

Unser Angebot wird als „verschickt“ markiert und wir haben nun die Möglichkeit, es erneut zu versenden, oder als vom Kunden angenommen bzw. abgelehnt zu markieren. Gehen wir in diesem Fall davon aus, dass unser Kunde das Angebot angenommen hat, können wir dies so vermerken und direkt zur Erstellung einer Rechnung übergeben. Dies hat den Vorteil, dass alle Details unserer Rechnung bereits aus dem Angebot übernommen werden.

Wie Sie eine Rechnung von Grund auf erstellen finden Sie in unserem anderen Tutorial-Video.

Für jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Erstellen Ihrer ersten Angebote und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen.

Weitere Informationen zu Papierkram finden Sie auf www.papierkram.de.