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Neue Features: Steuerberaterzugang und erweiterter Cashflow ­čÜÇ

30. Januar 2020

Nachdem wir erst vor wenigen Tagen die neue Stornierungsoption f├╝r festgeschriebene Belege implementiert haben, freuen wir uns, dass wir heute schon wieder eine neue Funktion pr├Ąsentieren d├╝rfen.

Ab sofort steht allen Nutzern ab der Version Pro+ eine neue Funktion zur Verf├╝gung, mit der man der Steuerberaterin oder dem Steuerberater lesenden Zugang zu den Buchhaltungsdaten gew├Ąhren kann.

Au├čerdem haben wir den Cashflow ├╝berarbeitet. Hier wurde nicht nur eine Fehlfunktion korrigiert, die sich seit der neuen Belegverbuchung eingeschlichen hatte, der Cashflow wurde auch um eine neue Funktion erweitert.

Steuerberaterzugang aktivieren

In den Einstellungen findest Du ab sofort den Punkt "Steuerberater", unter dem der Zugang aktiviert und deaktiviert werden kann.

Steuerberaterzugang aktivieren

Hier wird einfach die E-Mail-Adresse der Person angegeben, die Leserechte erhalten soll. Nach einem Klick auf "aktualisieren" wird eine E-Mail an die eingetragene E-Mail-Adresse gesendet, in der ein von Papierkram generiertes Passwort enthalten ist, mit dem sich der Empf├Ąnger in dem jeweiligen Papierkram-Account anmelden kann.

Steuerberater-Dashboard

Nach dem Login steht dem Nutzer, dem Leserechte einger├Ąumt wurden, zun├Ąchst das Steuerberater-Dashboard zur Verf├╝gung, auf dem alle Funktionen aufgelistet sind.

Das Steuerberater-Dashboard

Die Rolle "Steuerberatung" hat Lesezugriff auf Rechnungen und Belege, sowie die dazugeh├Ârigen PDF-Dokumente, hat Einsicht in die chronologischen Buchungen und kann alle Buchungen im DATEV-Format exportieren.

Steuerberater-Ansichten

Die Dokumenten├╝bersicht zeigt alle Rechnungen und Belege tabellarisch an. Die Tabelle ist, wie alle tabellarischen Ansichten in Papierkram, nach verschiedenen Spalten, wie bspw. Datum, Belegnummer oder Betrag sortierbar.

Die Steuerberater Beleg├╝bersicht

Im Journal k├Ânnen alle Buchungen eines beliebigen Zeitraums im CSV-Format exportiert werden. Die Buchungen werden dabei in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie verbucht wurden. Die laufende Nummer, nach der die CSV-Datei sortiert ist, gibt die Reihenfolge der Buchungen unabh├Ąngig vom Buchungsdatum wieder.

Der DATEV-Export unterscheidet sich nicht von dem gewohnten DATEV-Export. Der Nutzer des Steuerberaterzugangs hat an dieser Stelle die M├Âglichkeit, alle Daten eines beliebigen Zeitraums im DATEV-Format zu exportieren um sie anschlie├čend in die eigene Software importieren zu k├Ânnen.

Der Steuerberatungszugang ist ein Werkzeug, das Dir die Zusammenarbeit mit Deinem Steuerb├╝ro noch einfacher macht. Alle Dokumente k├Ânnen dar├╝ber in Augenschein genommen und vor dem Export der Daten im DATEV-Format ├╝berpr├╝ft werden.

Erweiterter Cashflow

Wir haben au├čerdem den Cashflow ├╝berarbeitet. Im Cashflow wurden seit der Einf├╝hrung der neuen Belegverbuchung die stornierten Belege f├Ąlschlicherweise mit eingerechnet. Wir haben diesen Fehler korrigiert und den Cashflow um eine weitere Funktion erg├Ąnzt.

Ab sofort ist w├Ąhlbar, ob man den Cashflow mit oder ohne Stornobuchungen angezeigt bekommen m├Âchte.

Der erweiterte Cashflow

Au├čerdem wurde die Ansicht "eingegangene Zahlungen", die vorher unter "Einnahmen > Zahlungseingang" zu finden war, in den Cashflow integriert. Das bedeutet, dass Zahlungen nun im Cashflow storniert werden k├Ânnen, indem man mit der Maus ├╝ber die jeweilge Zeile f├Ąhrt und den dann erscheinenden Pfeil nach unten klickt. Es ├Âffnet sich die Option "Zahlungseingang stornieren". Nach einem Klick darauf ist die Zahlung storniert.

Im Gegensatz zur Stornierung von Rechnungen und Belegen, bei der das gesamte Dokument storniert wird, hat man im Cashflow nun die M├Âglichkeit, nur die Zahlungen zu Rechnungen und Belegen zu stornieren. Hat man bspw. ein falsches Zahlungsdatum angegeben oder einen falschen Betrag verbucht, kann die Zahlung storniert und neu vorgenommen werden, ohne dass das Dokument storniert werden muss.

Die Stornierungen der Zahlungen im Cashflow werden immer zum aktuellen Datum vorgenommen. Hier gibt es keine Auswahlm├Âglichkeit zwischen der Belegstornierung zum heutigen Tag und zum urspr├╝nglichen Buchungstag wie bei der Stornierung eines Dokuments.

Kontakt

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie Fragen, Kommentare und Anregungen zu Papierkram oder unseren Artikeln haben. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verf├╝gung.

Ansprechpartner
Dr. Michael Kaiser

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